Méthode de travail

Ma méthode de travail se décompose en 4 étapes

2. Préconisation de stratégie et solutions

Je préconise une stratégie patrimoniale en adéquation avec les objectifs exprimés.

Les solutions s’appuieront sur :

- Placement financier

- Investissement immobilier

- Entreprenariat

3. Mise en place des solutions

Une fois la stratégie validée, j’accompagne mon investisseur dans la mise en place de(s) solution(s) .

Je coordonne l’ensemble des actions et interactions en privilégiant et défendant l’intérêt de mon investisseur auprès des différentes parties prenantes.

Je m’appuie sur mon partenaire et son réseau de porteurs de solutions afin de leur assurer les meilleures conditions.

1. Prise de connaissance

Afin de délivrer le meilleur conseil, je prends connaissance de la situation personnelle et financière de mes investisseurs et nous définissons clairement leurs objectifs patrimoniaux.

4. Suivi

Mes investisseurs et moi travaillons main dans la main dans le temps.

J’assure l’ensemble du suivi :

- Suivi des évolutions de situations de mes investisseurs

- Suivi des opportunités conjoncturelles dont mes investisseurs peuvent bénéficier

- Suivi des solutions mises en place dans le temps, arbitrages nécessaires, et support aux obligations (déclaration fiscale, etc)

- Suivi de l’environnement et du contexte économique